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Madrid, 1740. Farinelli consacre désormais sa voix à la seule guérison du Roi d'Espagne. Il y a trois ans, il a mis brusquement fin à sa carrière tumultueuse après avoir découvert l'inavouable secret de son frère Riccardo...

En ce début de siècle, Joachim Dallayrac est un chanteur célèbré par tous. Chaque fois qu'il parait sur scène, il remporte un véritable triomphe. Pourtant un soir, il annonce au public consterné qu'il se retire et que sa vie, désormais, sera consacrée à former un unique élève, Sophie...