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Les derniers mois tumultueux du mandat du 16e Président des états-Unis. Dans une nation déchirée par la guerre civile et secouée par le vent du changement, Abraham Lincoln met tout en oeuvre pour résoudre le conflit, unifier le pays et abolir l'esclavage. Cet homme doté d'une détermination et d'un courage moral exceptionnels va devoir faire des choix qui bouleverseront le destin des générations à venir.

1565. Tandis que les ennemis polonais avancent en territoire russe, le Tsar Ivan IV, dit le Terrible, sombre dans la folie mystique. Sa milice personnelle martyrise le peuple et les nobles, provoquant la démission du métropolite, le chef de l'Eglise russe. Ivan intronise à sa place son ami d'enfance, l'intègre Philippe. Mais les deux hommes de confrontent rapidement. Philippe s'oppose aux agissements sanguinaires du Tsar qui se croit dépositaire de la volonté divine. Un duel à mort, politique et spirituel, s'engage.